الشركة تفتتح 11 محطة جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاريأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” (ش.م.ع)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة غير المدققة للربع الثالث من العام 20111. وحققت الشركة أداء تشغيلياً قوياً بفضل النمو المتواصل لوحدة المياه المبردة. وسجلت الأرباح ارتفاعاً في هذه الفترة نتيجة توسيع قاعدة العملاء ومواصلة ترشيد الإنفاق. المؤشرات المالية – الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011ارتفعت إجمالي الإيرادات منذ مطلع العام الجاري بنسبة 10% لتصل إلى 842 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ763.3 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2010ارتفع صافي الأرباح منذ بداية عام 2011 بنسبة 12% محققا 129.8 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 115.7 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام 2010ساهم ترشيد الانفاق وتحسن كفاءة الانتاج في ارتفاع  إجمالي هوامش الأرباح بنسبة 41%بلغت إيرادات وحدة تبريد المياه 712 مليون درهم إماراتي مسجلة زيادة بواقع 26% عن تلك المحققة في نفس الفترة من العام 2010وكما كان متوقعا، في الوقت الذي ارتفعت فيه العوائد مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 ، ساهمت زيادة رأس المال من 243,380,000 درهم إماراتي إلى 659,063,000 درهم إماراتي (عقب تسوية صكوك 2008) وإدراج 1,7 مليار درهم إماراتي كسندات إلزامية التحويل و 825 مليون درهم إماراتي على شكل قرض جسري ثانوي، في انخفاض ربحية السهم من 0,31 إلى 0,07 درهم إماراتي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010بلغت نسبة الديون إلى حقوق المساهمين 0.97، مقارنة بـ 3.11 خلال الفترة ذاتها من العام الماضيكما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 323.7 مليون درهم إماراتي محققة زيادة بواقع 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010 وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة “تبريد”: “تعكس هذه النتائج مساعي تبريد الرامية لتحسين أدائها وزيادة الإيرادات وصافي الأرباح على مدار العام. تحظى الشركة بموقع يسمح لها تحقيق قيمة جيدة للمساهمين”. وأضاف المهيري: “من الناحية التشغيلية، أنجزت تبريد عدداً من المشاريع الحيوية خلال هذه الفترة، وستواصل الاستفادة منترشيد الانفاق وتحسن كفاءة الانتاج. تتمتع الشركة بخبرة طويلة في إنجاز المشاريع الرائدة بنجاح، ما يجعلها شريكاً مهماً في تطوير البنية التحتية في المنطقة ودعم نمونا الإقتصادي”. من جانبه أوضح سوجيت بارهار، الرئيس التنفيذي لـتبريد “أن أعمال الشركة ترتكز على عقود طويلة الأجل معظمها مبرم مع جهات حكومية وتضمن عوائد نقدية جيدة في المستقبل”، وأضاف باهار: “تعكس النتائج المالية الإيجابية اليوم قوة أعمال تبريد وقدرتها على تحقيق قيمة جيدة لمساهميها”. وبيّن بارهار “بوجود ميزانية اقوى فانه سيتسنى لتبريد  تأمين المتطلبات المالية اللازمة لاستكمال مشاريعها القائمة ومواصلة التركيز على تطوير وتوسيع وحدة أعمال المياه المبردة”. أهم ملامح الربع الثالث من عام 2011: المياه المبردةما تزال وحدة المياه المبردة تساهم بشكل فاعل في تحقيق المزيد من النمو في الإيرادات والأرباح، حيث بلغت الإيرادات 712 مليون درهم إماراتي محققة زيادة بواقع 26%، وسجلت اجمالي الأرباح زيادة 34% لتبلغ 305 مليون درهم إماراتي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2010. كما حققت الأرباح التشغيلية منذ مطلع العام زيادة بواقع 54% لتصل إلى 212 مليون درهم إماراتي، وارتفعت هوامش الأرباح الاجمالية 43% مقارنة مع 40% في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، التي تعتبر مؤشرا للعوائد النقدية المحققة، لتبلغ 299 مليون درهم إماراتي منذ بداية 2011 مقارنة مع 206 مليون درهم إماراتي في الفترة ذاتها من عام 2010.كما ساهم كل من توصيل الخدمة لعملاء جدد، وافتتاح 11 محطة تبريد جديدة خلال الربع الثالث من هذا العام في تحسين الأداء العام للشركة. وفي نفس الفترة عززت الشركة  قدرة التبريد الإجمالية لديها بإضافة 36,200 طن كان لمشروع مترو دبي الخط الأخضر منه 8 محطات بقدرة 20,400 طن. أعمال وحدة التصنيعبالتوازي مع استراتيجية الشركة الرامية لتركيز أعمالها على تطوير وحدة المياه المبردة، استمر حجم أعمال وحدة التصنيع بالتراجع مع اقتراب نهاية برنامج الانفاق من رأس المال الذي تتبعه “تبريد”. حيث توقفت إيرادات الوحدة عند 130 مليون درهم إماراتي و إجمالي الأرباح عند 40 مليون درهم إماراتي.

وحدة المياه المبردة ترفع صافي الأرباح بواقع 37% خلال الربع الثاني من العام الجاريأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” (ش.م.ع)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثاني من العام 20111. وتظهر هذه النتائج أداء الشركة التشغيلي القوي بفضل النمو المتواصل لوحدة المياه المبردة. وشهدت إجمالي الإيرادات في تلك الفترة ارتفاعاً بلغ 17% مسجلةً  286.6 مليون درهم، وارتفعت اجمالي الأرباح بنسبة 15% لتبلغ 117.3 مليون درهم. كما ساهم انخفاض التكاليف التمويلية بواقع 25 مليون درهم، وذلك نتيجة استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال، في ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 37% مسجلاً 43.8 مليون درهم. المؤشرات المالية – النصف الأول من العام 2011 المنتهية في 30 يونيو 2011ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 532.2 مليون درهم مقارنة بـ465.1 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2010ارتفعت إجمالي الأرباح بنسبة 22% محققة 219.3 مليون درهم مقارنة مع 180.1 مليون درهم مسجلة  لنفس الفترة من العام 2010بلغت إيرادات وحدة تبريد المياه 425.6 مليون درهم مسجلة زيادة 29% عن تلك المحققة في نفس الفترة من العام 2010ساهمت الزيادة في كفاءة المرافق وزيادة حجمها في تلك الفترة برفع هوامش الأرباح بواقع 45% ونمو الأرباح التشغيلية بواقع 102% عن نفس الفترة من العام 2010؛ كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 187 مليون درهم، مسجلة زيادة بمعدل 63% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010تم سداد صكوك 2006 بقيمة 200 مليون دولار في تاريخ استحقاقها يوم 20 يوليو 2011في الوقت الذي لم تتغير فيه العوائد كثيرا مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010، كما كان متوقعا، ساهمت زيادة رأس المال من 243,380,000 إلى 659,063,000 (عقب تسوية صكوك 2008) وإدراج 1,7 مليار درهم كسندات إلزامية التحويلفي انخفاض ربحية السهم من 0,21 إلى 0,06 درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 وأشار وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة “تبريد”، إلى الأداء الجيد الذي حققته الشركة خلال العام الحالي، لافتاً إلى المساهمة الإيجابية لوحدة المياه المبردة والميزانية العمومية القوية وتمكن الشركة من سداد كامل قيمة صكوك 06 البالغة 200 مليون دولار في موعد استحقاقها. وأضاف المهيري: “نسعى لتحقيق النمو المالي والتطور التشغيلي في الشركة، مع المحافظة على ميزانية عمومية مستقرة تساهم في خلق قيمة مستدامة للمساهمين”. وقال سوجيت بارهار، الرئيس التنفيذي لـ “تبريد”، أن النتائج القوية تؤكد قدرة تبريد على تأمين النفقات المالية اللازمة. وأضاف: “حققت استراتيجية الشركة المتمثلة في الاعتماد على وحدة المياه المبردة لتطوير أعمالها على المدى الطويل نتائج لافتة، إذ ساهمت هذه الوحدة بما يزيد عن 90% من إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) خلال النصف الأول من العام 2011″. وبيّن بارهار أن قاعدة العملاء المتنوعة والعقود طويلة الأجل والهيكل المستقر للنفقات واعتماد الاجراءات المثلى للحوكمة كلها عوامل تساهم في تحسين الوضع العام للشركة وتعزز من قدرتها للالتزام بخطة العمل المقررة”. أهم ملامح الأداء خلال النصف الأول من العام 2011 المياه المبردةساهمت وحدة المياه المبردة لدى “تبريد” في النتائج المالية القوية في النصف الأول من العام الحالي؛ حيث بلغت الإيرادات 425.6 مليون درهم محققة زياة 29%، وحققت اجمالي الأرباح زيادة 54% مسجلة  190.6 مليون درهم. كما سجلت الأرباح التشغيلية زيادة بواقع 102%  لتصل إلى 129.8 مليون درهم، وارتفعت هوامش الأرباح التشغيلية 31% مقارنة مع 19% لنفس الفترة من العام 2010، مستفيدة من افتتاح خمس محطات جديدة خلال النصف الأول من العام الماضي بالإضافة لتوسيع قاعدة العملاء. كما حققت “تبريد” تقدما ملحوظا في قدرة التبريد لديها بإضافة 10,000 طن، وذلك بعد الانتهاء من توسعة محطتين للتبريد في النصف الثاني من العام 2011. كما بلغت قدرة التبريد الإجمالية 551,525 طن عبر 49 محطة تبريد. ويستمر العمل في بناء 13 محطة جديدة، بما فيها 8 محطات تابعة للخط الأخضر لمترو دبي. أعمال وحدة التصنيع على ضوء استراتيجية الشركة المتمثلة في تركيز أعمالها على تطوير وحدة المياه المبردة، استمر حجم أعمال وحدة التصنيع بالتراجع مع اقتراب نهاية برنامج الانفاق من رأس المال الذي تتبعه “تبريد”. وأدى ذلك إلى توقف إيرادات الوحدة عند 106.7 مليون درهم وتسجيل إجمالي أرباح بلغت 28.7 مليون درهم.

عقب الاستكمال الناجح لإعادة هيكلة رأس المالأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” (ش.م.ع)، الشركة الرائدة في تبريد المناطق، عن سداد كامل قيمة صكوك 066 وذلك عقب الاستكمال الناجح لإعادة هيكلة رأس المال مطلع شهر ابريل الماضي. وبلغت القيمة الاجمالية للصكوك التي جرى تسديدها لحاملي الشهادات اليوم 735 مليون درهم إماراتي. وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة “تبريد”، أن “الهيكل المالي القوي الذي حظيت به الشركة عقب استكمال برنامج إعادة الهيكلة يؤكد على فرص النمو التي تحظى بها تبريد على المدى البعيد”. وأضاف المهيري: “أخذنا بالاعتبار سداد صكوك 06 أثناء برنامج إعادة هيكلة رأس المال، وسيكون لهذا الأمر أثراً مهماً في تعزيز الوضع المالي العام للشركة”. يذكر أن صكوك 06 تم إصدارها في شهر يوليو 2006 وتستحق اليوم 20 يوليو 2011.

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” (ش.م.ع) اليوم بأنها استلمت قراراً من وزارة الاقتصاد الإماراتية يقضي بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والموافقة على زيادة رأس المال في شأن صكوك 08.ويأتي هذا الإعلان اليوم عقب موافقة حاملي صكوك 08 على عرض تبريد الذي أفصحت عنه الشركة بتاريخ 28 مارس 2011.ويندرج عرض الشركة المتعلق بصكوك 08 في إطار برنامج “تبريد” لإعادة هيكلة رأس المال الذي صادق عليه مساهمو تبريد في تاريخ 30 مايو 2010، والذي اكتمل في مجموعه يوم 1 ابريل 2011.ويوفر برنامج إعادة هيكلة رأس المال الذي استكملته “تبريد” مؤخراً رأس مال مستقر وتسهيلات مالية طويلة الأجل تسهم في تعزيز نمو تبريد” في المستقبل.

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” (ش.م.ع) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة عن الربع الأول من عام 2011. وتعكس هذه النتائج، التي يتم إعلانها للمرة الأولى عقب إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال بتاريخ 1 أبريل 2011، أداء الشركة القوي الذي يستفيد من النمو المتواصل لوحدة المياه المبردة. وشهد إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2011 ارتفاعاً بلغ 23% مسجلاً 245.6  مليون درهم، كما ازداد صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 55% ليبلغ 64.4 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام 2010. إلا أن صافي الأرباح انخفض بواقع 25% ليبلغ 32.8 مليون درهم وذلك بسبب ارتفاع التكاليف التمويلية.المؤشرات المالية – الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2011ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 23% لتصل إلى 245.6 مليون درهم مقارنة ب199.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2010ارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 21% محققة 101.9 مليون درهم مقارنة مع أرباح نفس الفترة في 2010 والتي قدرت بمبلغ 84.4 مليون درهمانخفاض صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 32.8 مليون درهم مقارنة بأرباح نفس الفترة في 2010 التي بلغت 43.8 مليون درهمارتفاع الإيرادات من تبريد المياه إلى 183.6 مليون درهم محققة زيادة 32% عن تلك المسجلة في نفس الفترة من عام 2010بلغت العوائد الأساسية والمخفضة 0.08  درهم للسهم الواحدوقد علق السيد خالد القبيسي، العضو المنتدب في “تبريد” بقوله: “استطاعت تبريد عقب إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال تأسيس ركائز مستقرة ومتينة لأعمال المرافق العامة”.كما أشار القبيسي إلى أن الشركة تقدم خدمات ذات قيمة وكفاءة عالية لعملائها، لافتاً إلى موقعها الذي يسمح لها بتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين. وأضاف: “تعكس هذه النتائج التطور المتواصل الذي يحرزه الفريق الإداري، ونحن نتطلع لعام مليئ بالنجاحات ونسعى جاهدين لتلبية الطلب الكبير على البنية التحتية للتبريد في المنطقة”.من جانبه قال السيد سوجيت بارهار، الرئيس التنفيذي لـ “تبريد”، أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 شهدت مؤشرات إيجابية للغاية، وأضاف: “نسعى للتركيز على المياه المبردة باعتبارها وحدة الأعمال الرئيسية في الشركة وإحدى أهم دعائم النمو المستدام في الإيرادات”.وبيّن بارهار: “نواصل مساعينا الرامية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف من خلال اتباع معايير مدروسة في جميع الخطوات والمشاريع التي نقوم بها، ويسعدني القول أننا لا نزال شركة رابحة وسنعمل على تحسين هوامش الربح ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا في تطبيق خطة أعمالنا العام القادم”.المؤشرات المالية عن الربع الأول من عام 2011:المياه المبردةحققت المياه المبردة، وحدة الأعمال الرئيسية في الشركة، إيرادات بلغت 183.6مليون درهم، مقارنة مع 139.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2010 وذلك بفضل إنشاء محطات جديدة. كما ارتفع إجمالي الأرباح إلى 86.7 مليون درهم مقارنة مع 50.9  مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.لم يشهد الربع الأول من عام 2011 إضافة محطات جديدة للتبريد إلا أن الشركة واصلت العمل على 13 محطة قيد الإنشاء بما فيها 8 محطات لمترو دبي الخط الأخضر. وبقي إجمالي الاستطاعة التبريدية نفسه 541,525 طن موزعة على 49 محطة.المقاولاتسجل قطاع المقاولات في الشركة إيرادات قيمتها 64.1 مليون درهم مقارنة مع 32 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، كما وصل إجمالي الأرباح إلى 2.8 مليون درهم بالمقارنة مع 11.5 مليون درهم خلال نفس الشهور الثلاثة من العام الماضي. وتأتي هذه النتائج عقب إتمام مشروع ايكيا في جزيرة ياس وتقدم العمل في مشروع جزيرة الصوة الذي تديره “جلف انيرجي سيستمز”،  الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لـ “تبريد”.التصنيعسجل قطاع التصنيع في الشركة إيرادات قيمتها 17.5 مليون درهم مقارنة مع 22.7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010، فيما انخفضت قيمة إجمالي الأرباح إلى 4.7 مليون درهم مقارنة مع 7.6 مليون في الفترة ذاتها من عام 2010. ويعود هذا التراجع إلى ركود الأسواق وانخفاض الطلبات بسبب زيادة التنافس في “مصنع الإمارات للأنابيب المعزولة”، الشركة التابعة لـ”تبريد” والمملوكة منها بنسبة 60%.الخدماتسجل قطاع الخدمات في “تبريد” المسؤول عن تصميم ومتابعة الأعمال الميكانيكية والكهربائية للأبنية إيرادات بلغت 13.3 مليون درهم مقارنة مع 17.4 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010، بينما هبط إجمالي أرباحه إلى 7.8 مليون درهم مقارنة مع 15 مليون درهم خلال الفترة ذاتها في عام 2010. ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ قطاع العقارات في المنطقة، مما أثر على قطاع الخدمات في “تبريد” والذي يضم شركات “يان بانهام وشركاه” و” l2l” و”كولتيك”

في 2 مارس 2011، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” عن دعوتها لحاملي الشهادات الائتمانية المستحقة في 2011 بقيمة 1,700,000,000 درهم (ISIN: XS0359799136) (السندات) والصادرة عن شركة تبريد 08 فيننسينغ كوربوريشين (حاملي السندات، والمصدر للسندات بالترتيب) لتقديم سنداتهم إلى تبريد عن طريق البيع بالمناقصة (العرض). يعتبر هذا العرض منتهيا بتاريخ 16 مارس 2011.قامت كل من تبريد والشركة المصدرة للسندات بتوجيه دعوة منفردة إلى حاملي السندات للموافقة على بعض التعديلات في الشروط المتعلقة بالسندات (الشروط والدعوة تعرف ب العرض التوضيحي). كما تمت الموافقة، خلال اجتماع حاملي السندات المنعقد في 28 مارس 2011، على القرار الاستثنائي الصادر بغرض تطبيق العرض التوضيحي.تقوم تبريد بإخبار حاملي الشهادات وإشعارهم بإتمام برنامج إعادة هيكلة رأس المال بتاريخ 1 أبريل 2011، مع الوفاء بكافة الشروط المتبقية المتعلقة بتسوية العرض والعرض التوضيحي وتطبيق القرار الاستثنائي.يتوقع تسوية العرض بتاريخ 21 أبريل 2011 وتطبق جميع التعديلات على الشروط المقترحة في القرار الاستثنائي بشكل فعلي مباشر ابتداءا من 1 أبريل 2011.بموجب التعديلات على الشروط المذكورة أعلاه، سيتم استرداد كافة الصكوك المتبقية من بعد تسوية العرض، مع مراعاة الشرط المذكور في الفقرة 6.1 من الشروط الجديدة (الاسترداد الالزامي)، بشكل إلزامي في 19 مايو 2011 (تاريخ الاستحقاق) وبسعر استرداد محدد بمبلغ نقدي 2,346.42 درهم لكل 10,000 درهم من القيمة الاسمية للسندات. يجوز كخيار عن شركة تبريد أن يتم تسوية هذا المبلغ عن طريق تحويل أسهم على شكل تسوية مادية بسعر 1.1259 للسهم.من أجل تحويل السندات بعد تاريخ الاستحقاق، يتوجب على حامل السندات أن يقوم بتقديم مذكرة ممارسة مستوفاة على الأصول إلى مصدر السندات ووكيل الدفع والتبادل الرئيسي خلال وقت لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق وفقا للشرط 6.8، أو بشكل آخر كما ذكر في الشرط الجديد 6.1 (الاسترداد الالزامي). وبموجب الشرط الجديد 6.1 (الاسترداد الالزامي)، يتم تحويل الأسهم المتعلقة بتاريخ استلام مذكرة الممارسة المطلوبة عند تاريخ الاستحقاق أو عندما تصبح الأسهم قابلة للتنفيذ بعد مرور اليوم 32 للتداول من بعد موعد الاستحقاق. لا تتحمل الشركة (مصدر السندات) أية مسؤولية تجاه فشل حامل السندات في تقديم مذكرة ممارسة في الأوقات اللازمة بحسب الشرط الجديد 6.1 (الاسترداد الالزامي).تم تقديم العرض والعرض التوضيحي وفق الشروط وحسب الأحكام الواردة مذكرة التفاهم حول عرض المناقصة المؤرخة 2 مارس 2011 (مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة) ولا بد أن يصدر هذا الإعلان مع الإعلان عن مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة والإعلان الذي قامت به تبريد في كل من التواريخ التالية 2 و16 و28 مارس 2011. الشروط المستخدمة والغير معرفة في هذا الإعلان تشير إلى الشروط التي تم تحديدها مسبقا في مذكرة التفاهم حول المناقصة.يدير الصفقة شركة مورغان ستانلي اند كو انترناشيونال بي ال سي. كما يمثل دور وكيل المناقصة شركة لوسيد ايشوور سيرفيسيز. للحصول على المزيد من التفاصيل عن العرض والعرض التوضيحي ترجو الإشارة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة الذي يمكن الحصول على صورة عنه من مدير المناقصة المذكور أدناه.

في 2 مارس 2011، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” عن دعوتها لحاملي الشهادات الائتمانية المستحقة في 2011 التي تقدر بمبلغ  1,700,000,000 درهم (ISIN: XS0359799136)  والصادرة عن شركة تبريد 2008 فيننسينغ كوربوريشين (حاملي السندات، والمصدر للسندات بالترتيب) لتقديم سنداتهم إلى تبريد عن طريق البيع بالمناقصة “العرض”. يعتبر هذا العرض منتهيا بتاريخ 16 مارس 2011.قامت كل من تبريد والشركة المصدرة للسندات بتوجيه دعوة منفردة إلى حاملي السندات للحصول على موافقتهم على بعض التعديلات في الشروط المتعلقة بالسندات “الشروط والدعوة تعرف ب العرض التوضيحي”. بتاريخ 2 مارس 2011 تم تقديم مذكرة بخصوص الشروط (المذكرة) المتعلقة باجتماع حاملي السندات (الاجتماع) المحدد انعقاده الساعة العاشرة من صباح اليوم (بتوقيت لندن). كما تمت دعوة حاملي السندات باقتراح أو تقديم القرار الاستثنائي المناسب الذي يخدم تطبيق العرض.تقوم تبريد بالإعلان عن وإشعار حاملي الصكوك بأن القرار الاستثنائي الذي تم ذكره في المذكرة قد تم إقراره خلال الاجتماع.  مع حلول الموعد النهائي للمناقصة تلقى مدير المناقصة  توجيهات بخصوص القيمة الاسمية الإجمالية للسندات البالغة 1,528,820,000 درهم أو 89.93% من إجمالي القيمة الاسمية للسندات المستحقة. وعلى ذلك ستتم مناقشة القرار الاستثنائي خلال الاجتماع وتعديل الشروط والأحكام المتعلقة بالسندات “الشروط” بما يتوافق مع العرض التوضيحي (المحدد أدناه).ولا بد من أن يصدر هذا الإعلان في نفس توقيت الإعلان عن مذكرة تفاهم حول عرض المناقصة وإعلان تبريد بتاريخ 2 مارس 2011. الشروط المستخدمة والغير معرفة في هذا الإعلان مساوية في المعنى للشروط التي تم تحديدها مسبقا في مذكرة التفاهم حول المناقصة.يتطلب تسوية العرض وتطبيق العرض التوضيحي قيام تبريد بإتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال وفقا للشروط الواردة في مذكرة التفاهم حول عرض المناقصة وغيرها من الأحكام الأخرى الموضحة سابقا في تلك المذكرة  (أو من خلال الموافقة على أو التنازل عن الشروط المتعلقة بإتمام هذه العملية).  الموعد المتوقع لإتمام العرض هو 21 أبريل 2011.يدير الصفقة شركة مورغان ستانلي اند كو انترناشيونال بي ال سي. كما تدير المناقصة شركة لوسيد ايشوور سيرفيسيز. للحصول على المزيد من المعلومات عن شروط العرض والعرض التوضيحي ترجو الإشارة إلى مذكرة التفاهم حول عرض المناقصة الذي يمكن الحصول على صورة عنه  من مدير المناقصة المذكور أدناه.

إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال في 31 مارس 2011أبوظبي، 2 مارس 2011 – أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التبريد المركزي، اليوم عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع (مبادلة)، حيث ستحصل تبريد بموجبه على  تسهيلات رأسمالية طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 3.11 مليار درهم. وستحصل تبريد عند الانتهاء من عملية إعادة هيكلة رأس المال على هيكلية مالية طويلة الأجل لمساعدتها على تنفيذ أعمالها وتحقيق النمو المتوقع. التمويل طويل الأجلتلتزم مبادلة بموجب هذا الاتفاق بتقديم تسهيلات رأسمالية طويلة الأجل لتبريد بقيمة تصل إلى 3.1 مليار درهم مكونة من: سندات مرؤوسة إلزامية التحويل (السندات) بمبلغ 1.7 مليار درهم لإعادة تمويل القرض الحالي قصير الأجل بين تبريد ومبادلة  والبالغ قيمته 1.7 مليار درهم. وتستحق السندات بحلول عام 2019 بسعر تحويل1.13 درهم. وستكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى  المساهمين في تاريخ محدد.  تسهيلات على شكل قرض مرؤوس قابل للتحويل  بمبلغ 1.4 مليار درهم يمكن سحبها من قبل تبريد لتلبية الحاجة إلى بعض السيولة، وإتمام برنامج ا بناء محطات التبريد الحالية، وتحقيق فرص النمو على المدى القصير. وتستحق هذه التسهيلات في 31 ديسمبر 2012، وفي حال لم يتم سدادها في ذلك التاريخ ستتحول إلى سندات إضافية. يجوز للشركة في المستقبل إعادة شراء جزء من السندات.  تكون السندات قابلة للتحويل للمساهمين وكذلك للمستثمرين الراغبين بالمشاركة في صكوك جديدة.                                                                                                    وفي هذا الخصوص، قال السيد خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة تبريد: “يسعدنا نحن في مجلس إدارة الشركة أن تصل تبريد إلى المراحل النهائية من برنامج إعادة الهيكلة. توصلت تبريد إلى اتفاق مع البنوك لتمويل 2.63 مليار درهم وحصلت على تمويل طويل الأجل  قدره 3.11 مليار درهم من المستثمر الاستراتيجي في الشركة. ونحن نتطلع إلى إتمام البرنامج في 31 مارس 2011، مما سيوفر ركيزة أساسية للنمو المستقبلي. لقد تعززت إمكانيات تبريد نظراً لأدائها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، الأمر الذي يعكس عزم فريق الإدارة على تحسين الأعمال. ولا شك أن تبريد ستتمكن من تلبية الحاجات المستقبلية في مجال البنية التحتية لمرافق التبريد في المنطقة من خلال تقديم القيمة والمصداقية لعملائها من المؤسسات. وأضاف السيد خالد القبيسي، العضو المنتدب في تبريد: “عند إتمام عملية إعادة الهيكلة بنجاح، ستصبح تبريد في موقف أكثر قوة يمنحها القدرة على تنفيذ خطة عملها وتحقيق كافة الايرادات المتوقعة. وتركز الإدارة على إتمام برنامج بناء وتطوير الأعمال الرئيسية في قطاع تبريد المياه، وتحسين معدلات الربحية عن طريق رفع العوائد من المحطات القائمة، وفي نفس الوقت تعزيز الكفاءة التنظيمية والتشغيلية.” التعديلات على صكوك 2008كما بدأت تبريد اليوم بتطبيق التعديلات اللازمة على صكوك الاجارة 2008 من أجل تسوية المبالغ السنوية المتبقية القابلة للتوزيع والبالغة 246.5 مليون درهم. وتتضمن عملية التعديل هذه عرض شراء وطلب سينتج عنهما، عند استكمال العملية، تسوية مبالغ التوزيع السنوية باستخدام أسهم عادية. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية التعديل بتاريخ 31 مارس أيضاً . هذا ويخضع إصدار السندات وإنجاز عملية التعديل لموافقة الهيئات التنظيمية. ويمكن الحصول على كافة بنود  و عناصر برنامج إعادة هيكلة رأس المال في العرض التقديمي للمحللين المؤرخ في 2 مارس 2011 من الموقع الإلكتروني: www.tabreed.com/InvestorsReport.aspx